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這邊文章開始為大家介紹,我所持有『一系列美股被動式ETF』。
而穩定的定義是:『每年股價及股息相加,穩定5~10%』回報
ETF全名是『Exchange Traded Fund=股票型指數基金』,又可以被稱作是被動式基金,而ETF簡單的說就是:分散風險,用低成本買進一籃子股票
建議大家先別急著看我的『持股清單』,如果親愛的天使夥伴們,你們有多餘的時間,請先閱讀小天使這篇的文章:
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【畢竟學會釣魚總比吃魚好對吧,因為我釣得到,不代表你也可以,我可以吃"吳郭魚",說不定你對"吳郭魚過敏"對吧】
以下都只是我自己個人學習及意見分享,請大家自行成熟為自己負責,此"意見或觀點"是否要採納
如果不了解我的『完整投資組合』的朋友們,請先讀閱此篇文章,再回頭看此篇文章喔。
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『投資有風險,請大家自行謹慎小心,成熟為自己負責,決定是否要投入市場』
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以上『小天使の斜槓之路』都只是分享個人的親身經驗,不代表適用於每一個人,請大家成熟的為自己負責所接收到資訊是否有參考價值。
但請注意也不代表ETF一定沒有風險。到今年為止,也有不少ETF已經下架了。
『投資有風險,請大家自行謹慎小心,成熟為自己負責,決定是否要投入市場』
分享我持有的ETF之前,請先大家『參閱下列教學文章』,幫助你更清楚了解,為何我會選擇這些ETF:
❤️開始介紹小天使持有16隻美股ETF介紹:❤️
SPY:SPDR S&P 500 ETF Trust | SPDR標普500指數ETF
成立日期:1993/01/22
總管理費用(%):0.0945 (含 0.0451 非管理費用)
追蹤指數:S&P 500 Index
基金說明:SPY追蹤之指數為"S&P 500 Index",在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。
股息殖利率:1.41%(季付)
年度回報率:11.76%
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【持股分佈(依產業)】
『投資有風險,請大家自行謹慎小心,成熟為自己負責,決定是否要投入市場』
DIA:SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | SPDR道瓊工業平均指數ETF
成立日期:1998/01/14
總管理費用(%):0.16 (含 0.10 非管理費用)
追蹤指數:Dow Jones Industrial Average
基金說明:本基金所追蹤之指數為Dow Jones Industrial Average,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。
股息殖利率:1.78%(月付)
年度回報率:11.79%
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【持股分佈(依產業)】
『投資有風險,請大家自行謹慎小心,成熟為自己負責,決定是否要投入市場』
IWM:iShares Russell 2000 ETF | iShares羅素2000 ETF
成立日期:2000/05/22
總管理費用(%):0.19
追蹤指數:Russell 2000 Index
基金說明:本基金是一支在扣除必要費用前,以追求Russell 2000 index表現為目標的ETF,該指數乃用以衡量美國小型股表現,包含標的為Russell 3000 Index中市值最小的2000家公司。
股息殖利率:0.92%(季付)
年度回報率:15.27%
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【持股分佈(依產業)】
『投資有風險,請大家自行謹慎小心,成熟為自己負責,決定是否要投入市場』
QQQ:Invesco QQQ Trust | Invesco納斯達克100指數ETF
成立日期:1999/03/10
總管理費用(%):0.2
追蹤指數:Nasdaq-100 Index
基金說明:本基金是一支在扣除必要費用前,以追求Russell 2000 index表現為目標的ETF,該指數乃用以衡量美國小型股表現,包含標的為Russell 3000 Index中市值最小的2000家公司。
股息殖利率:0.55%(月付)
年度回報率:8.33%
【持股分佈(依產業)】
『投資有風險,請大家自行謹慎小心,成熟為自己負責,決定是否要投入市場』
XLE:Energy Select Sector SPDR Fund | SPDR能源類股ETF
成立日期:1998/12/16
總管理費用(%):0.13 (含 0.10 非管理費用)
追蹤指數:Energy Select Sector Index
基金說明:本基金以追求Energy Select Sector index 績效為投資目標,並將95%以上的資產投資在該指數包含的成分股,其中大部分包含了美國本土石油、天然氣、能源設備及服務這幾個行業的公司。
股息殖利率:4.42%(季付)
年度回報率:26.77%
【持股分佈(依產業)】
『投資有風險,請大家自行謹慎小心,成熟為自己負責,決定是否要投入市場』
XLV:Health Care Select Sector SPDR Fund | SPDR健康照護類股ETF
成立日期:1998/12/16
總管理費用(%):0.13 (含 0.10 非管理費用)
追蹤指數:Health Care Select Sector Index
基金說明:本基金以追求Health Care Select Sector index績效為投資目標,並將95%以上的資產投資在該指數包含的成分股,其中包含了醫療保健、生物科技、製藥相關的公司。
股息殖利率:1.50%(月付)
年度回報率:9.29%
【持股分佈(依產業)】
『投資有風險,請大家自行謹慎小心,成熟為自己負責,決定是否要投入市場』
VIG:Vanguard Dividend Appreciation ETF | Vanguard股利增值ETF
成立日期:2006/04/21
總管理費用(%):0.06 (含 0.01 非管理費用)
追蹤指數:NASDAQ US Dividend Achievers Select Index
基金說明:本基金採被動式(或稱指數型)的管理方式,以複製成份股來追蹤NASDAQ US Dividend Achievers Select Index的績效表現為投資目標。篩選出過去十年,每一年都增加現金股利的公司。VIG不單只是一個以”高股息”為號召的ETF。VIG的特點在於以股息的角度來選股,選出股息能連續增長,也就是營運與獲利具有較強軔特質的公司。
股息殖利率:1.59%(季付)
年度回報率:8.86%
【持股分佈(依產業)】
『投資有風險,請大家自行謹慎小心,成熟為自己負責,決定是否要投入市場』
VNQ:Vanguard Real Estate ETF | Vanguard房地產ETF
成立日期:2004/09/23
總管理費用(%):0.12 (含 0.01 非管理費用)
追蹤指數:MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Transition Index
基金說明:本基金所追蹤之指數為MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Transition Index,主要以房產REITS為主,最後在扣除各種費用和支出之前追求達到指數的投資表現。
股息殖利率:3.50%(季付)
年度回報率:15.75%
【持股分佈(依產業)】
『投資有風險,請大家自行謹慎小心,成熟為自己負責,決定是否要投入市場』
IVE:iShares S&P 500 Value ETF | iShares標普500價值股ETF
成立日期:2000/05/22
總管理費用(%):0.18
追蹤指數:S&P 500 Value Index
基金說明:本基金是一支在扣除必要費用前,以追求S&P 500/Citigroup Value index表現為目標的ETF,該指數乃用以衡量美國大型價值股表現。
股息殖利率:2.27%(季付)
年度回報率:14.21%
【持股分佈(依產業)】
『投資有風險,請大家自行謹慎小心,成熟為自己負責,決定是否要投入市場』
IXC:iShares Global Energy ETF | iShares全球能源ETF
成立日期:2001/11/12
總管理費用(%):0.46
追蹤指數:S&P Global 1200 Energy Sector Index
基金說明:本基金以複製S&P Global Energy Sector Index的市場績效為目標。S&P Global Energy Sector Index為Standard & Poor's Global 1200 Index的子指數,包含的成分股為S&P認定為『全球能源產業』且在全球市場中具重要性的公司。
股息殖利率:4.10%(半年付)
年度回報率:18.20%
【持股分佈(依產業)】
『投資有風險,請大家自行謹慎小心,成熟為自己負責,決定是否要投入市場』
JETS:U.S. Global Jets ETF | U.S.全球噴射機ETF
成立日期:2015/04/28
總管理費用(%):0.6
追蹤指數:U.S. Global Jets Index
基金說明:本基金提供投資人管道,可以投資於全球的航空產業,包括航線營運業者以及製造商。
股息殖利率:0.001%(年付)
年度回報率:15.98%
【持股分佈(依產業)】
『投資有風險,請大家自行謹慎小心,成熟為自己負責,決定是否要投入市場』
MCHI:iShares MSCI China ETF | iShares MSCI中國ETF
成立日期:2011/03/29
總管理費用(%):0.59
追蹤指數:MSCI China Index
基金說明:計價幣別為美元,其主要投資地區為中國,投資標的為股票型,本基金是一支在扣除必要費用前,以追求MSCI China Index中國指數績效為目標的ETF。包含了大型及中型的中國上市公司。而追蹤的指數中也有包含美國上市的中概股ADR。
在MSCI中國指數裡,大多都是通訊、資訊科技、消費者非必需品等產業。也是反映了目前中國新經濟的崛起。因此,也可以看到MCHI以消費者必需品和通訊產業為主。
股息殖利率:0.97%(半年付)
年度回報率:2.62%
【持股分佈(依產業)】
『投資有風險,請大家自行謹慎小心,成熟為自己負責,決定是否要投入市場』
SNSR:Global X Internet of Things ETF | Global X物聯網ETF
成立日期:1993/01/22
總管理費用(%):0.68
追蹤指數:Indxx Global Internet of Things Thematic Index
基金說明:本基金所追蹤之指數為Indxx Global Internet of Things Thematic Index,5G 技術是實現萬物聯網的基礎,2016年成立的SNSR投資已開發市場中的物聯網公司。
股息殖利率:0.20%(半年付)
年度回報率:9.24%
【持股分佈(依產業)】
『投資有風險,請大家自行謹慎小心,成熟為自己負責,決定是否要投入市場』
FIVG:Defiance Next Gen Connectivity ETF | Defiance特選世代連通性ETF
成立日期:2019/03/04
總管理費用(%):0.3
追蹤指數:BlueStar 5G Communications Index
基金說明:FIVG是一支投資美國5G網路和通信技術上市公司的基金。 FIVG的權重分為四層。 第一層加權為50%,主要由與核心蜂窩網路和在C波段無線頻譜中運行的衛星相關聯的公司組成。 第二層加權為25%,包括手機信號塔/中心數據REIT、作為移動網絡運營商的服務提供商、或支持這些基礎設施的公司。 第三層,加權為15%,側重於提高服務質量的硬體和軟體,以及網路測試和帶寬優化設備。 最後一層,加權10%,與增強型移動寬帶調製解調器,連接設備的新無線電技術或光纖電纜相關的公司。
股息殖利率:0.96%(月付)
年度回報率:9.57%
【持股分佈(依產業)】
『投資有風險,請大家自行謹慎小心,成熟為自己負責,決定是否要投入市場』
SPHD:Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | Invesco標普500高股利低波動ETF
成立日期:2012/10/18
總管理費用(%):0.3
追蹤指數:S&P 500 Low Volatility High Dividend Index
基金說明:Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF(SPHD.US),中文名稱為Invesco標普500高股利低波動ETF,成立於2012/10/18,在NYSE交易所交易,計價幣別為美元,其主要投資地區為美國,投資標的為股票型,本基金所追蹤之指數為S&P 500 Low Volatility High Dividend Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現,包括價差與利息收益。
股息殖利率:4.21%(月付)
年度回報率:18.23%
【持股分佈(依產業)】
『投資有風險,請大家自行謹慎小心,成熟為自己負責,決定是否要投入市場』
SDIV:Global X SuperDividend ETF | Global X超級高股利ETF
成立日期:2011/06/08
總管理費用(%):0.59 (含 0.01 非管理費用)
追蹤指數:Solactive Global SuperDividend Index
基金說明:Global X SuperDividend ETF(SDIV.US),中文名稱為Global X超級高股利ETF,成立於2011/06/08,在NYSE交易所交易,計價幣別為美元,其主要投資地區為全球,投資標的為股票型,本基金的目標為在扣除各種費用和支出之前,盡量複製Solactive Global SuperDividend Index的表現,包括價差與利息收益。
股息殖利率:7.25%(月付)
年度回報率:10.97%
【持股分佈(依產業)】
『投資有風險,請大家自行謹慎小心,成熟為自己負責,決定是否要投入市場』
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